2012年,由于國內(nèi)經(jīng)濟增長減速,煤炭下游行業(yè)經(jīng)營困難,煤炭產(chǎn)能過剩,產(chǎn)量增加量超過需求增加量,市場持續(xù)疲軟,產(chǎn)品供過于求,庫存積壓比較嚴重,銷售價格持續(xù)下滑。從全年的煤炭銷售和生產(chǎn)經(jīng)營形勢來看,和前兩年相比,煤炭企業(yè)經(jīng)濟效益呈大幅度下滑趨勢,給煤炭企業(yè)及煤炭貿(mào)易企業(yè)的發(fā)展帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。
煤炭產(chǎn)量增速下滑
2012年,雖然我國宏觀經(jīng)濟減速,但煤炭產(chǎn)量繼續(xù)保持了增長態(tài)勢。不過,為了穩(wěn)定市場,緩解供過于求的嚴峻局面,各省都不同程度地采取了以銷定產(chǎn)措施。三季度煤炭產(chǎn)量同比增速下降,全年增長速度明顯低于前兩年。
據(jù)中國煤炭經(jīng)濟研究院測算,2012年全國原煤產(chǎn)量為38.6億噸(中國煤炭工業(yè)協(xié)會快報數(shù)據(jù)為36.6億噸),再創(chuàng)新高,同比增加3.4億噸,增長9.64%。其中,一季度為8.6億噸,二季度為10.9億噸,三季度為10.1億噸,四季度為8.9億噸。據(jù)統(tǒng)計,2012年前11個月,全國煤炭產(chǎn)量35億噸,同比增長3.5%,增速同比回落7個百分點。其中,山西產(chǎn)量8.3億噸,增長5.2%;陜西產(chǎn)量3.68億噸,增長1.1%;內(nèi)蒙古產(chǎn)量9.98億噸,增長14.3%,三省區(qū)合計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的60%左右。
國內(nèi)煤炭需求減少
從全國煤炭消耗量來看,雖然整體上消費量還在增加,但由于煤炭進口量急劇增加,擠壓了對國內(nèi)煤炭的需求空間,造成對國內(nèi)煤炭的需求不僅沒有增加,而且出現(xiàn)了相對減少的情況。
據(jù)中國煤炭經(jīng)濟研究院測算,2012年前11個月,全國煤炭消費總量約37.2億噸,同比增長4.4%,增速同比回落5.6個百分點。其中,電力行業(yè)耗煤約17.8億噸,同比增長2.5%,增幅回落10個百分點;鋼鐵行業(yè)耗煤約5.5億噸,同比增長4.8%,增幅回落0.7個百分點;建材行業(yè)耗煤約5億噸,同比增長8.5%,增幅與去年同期基本持平;化工行業(yè)耗煤約1.8億噸,同比增長11%,增幅回落1.8個百分點。
煤炭產(chǎn)量過剩加重
據(jù)國家發(fā)改委網(wǎng)站消息,2012年前三季度,煤炭生產(chǎn)、運輸、消費增幅回落,庫存上升,價格下降,市場由年初的基本平衡轉(zhuǎn)向總體寬松,主要煤種產(chǎn)品過剩比較明顯。
據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,“十一五”期間,我國煤炭洗選開采投資1.25萬億元,加上2011年的4700億元,共計1.72萬億元。如果按800元/噸~900元/噸的產(chǎn)能建設(shè)計算,可形成產(chǎn)能21億噸。目前國內(nèi)煤礦在建和建成煤礦產(chǎn)能為40億噸以上,而全國煤炭消費量在35億噸左右。產(chǎn)能供大于求使短期內(nèi)煤炭市場寬松的形勢不會改變。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會召開的煤炭經(jīng)濟運行情況通報會透露:據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全國煤炭產(chǎn)量自2012年7月份以來,連續(xù)2個月下降;全國鐵路煤炭發(fā)運量自6月份以來連續(xù)3個月同比下降;主要港口發(fā)運煤炭量連續(xù)5個月同比下降。同期,全國煤炭銷量24.7億噸,同比增加0.95億噸,增長4%,增幅回落10.7個百分點。其中,8月當(dāng)月銷量2.89億噸,同比減少1900萬噸,下降6.2%,降幅比上個月擴大3.5個百分點。
煤炭價格大幅下滑
從全國來看,由于煤炭市場疲軟,嚴重供過于求,造成煤炭交易價格大幅度下滑,煤炭生產(chǎn)地、中轉(zhuǎn)地、消費地的煤炭價格下滑幅度都很大。內(nèi)蒙古、山西、陜西、河南等煤炭主要生產(chǎn)省區(qū)的煤炭出礦價下滑幅度都超過10%以上,下滑幅度最高者達到30%以上。
以環(huán)渤海煤炭價格的下滑情況為例。據(jù)報道,報告周期(2012年12月26日至2013年1月8日),環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量5500大卡市場動力煤綜合平均價格報收633元/噸,比前一報告周期下降了1元/噸。報告周期(2011年12月28日至2012年1月4日),環(huán)渤海地區(qū)港口平倉的發(fā)熱量5500大卡市場動力煤的綜合平均價格報收797元/噸,比前一報告周期下降了11元/噸。2012年年底和年初相比,煤炭價格下降高達166元/噸,下滑了20.9%。
以環(huán)渤海煤炭價格的下滑情況為例。2012年經(jīng)歷了1月~5月份價格高位相對平穩(wěn)階段,6月~7月份的疾速下滑階段及8月份以后的相對平穩(wěn)階段后,整個下半年煤炭價格變化幅度不大,到目前仍處于相對平穩(wěn)小幅度下滑階段。
以環(huán)渤海發(fā)熱量5500大卡/千克市場動力煤為例。2012年1月4日,在秦皇島港、曹妃甸港、國投京唐港、京唐港、天津港和黃驊港的主流成交價格分別報收790元/噸~800元/噸、790元/噸~800元/噸、790元/噸~800元/噸、795元/噸~805元/噸、795元/噸~805元/噸和800元/噸~810元/噸。至2012年12月底,發(fā)熱量5500大卡/千克市場動力煤價格分別大幅度下降,在上述港口的主流成交價格分別報收625元/噸~635元/噸、625元/噸~635元/噸、620元/噸~630元/噸、620元/噸~630元/噸、640元/噸~650元/噸和630元/噸~640元/噸。
國內(nèi)煤炭運量減少
據(jù)國家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù),2012年1月~11月,全國鐵路累計發(fā)運煤炭20.6億噸,同比減少1246萬噸,下降0.6%;其中,電煤15.8億噸,同比減少3356萬噸,下降2.1%。
數(shù)據(jù)顯示,全國鐵路2012年煤炭運量完成22.62億噸,較之2011年的22.69億噸略有下降。
過去長期一車難求的大秦線,2012年也一反常態(tài)。太原鐵路局也召開大秦線貨源組織會議,沖刺鐵路運量。在煤炭運輸緊張時,煤炭企業(yè)、電力企業(yè)、經(jīng)銷商要上門求鐵路批運力,從不用組織貨源。而在煤炭需求減少、全國鐵路運量負增長的當(dāng)下,大秦線也不得不放下身段。大秦線2012年業(yè)績不佳,1月~9月,大秦線運量3.1億噸,同比下降3.6%。因煤炭運量減少,大秦鐵路公司收入減少。大秦鐵路三季報顯示,第三季度利潤26.88億元、同比下降10.91%。
據(jù)前瞻數(shù)據(jù)中心監(jiān)測:2012年1月~8月,全國煤炭鐵路日均裝車量67467車/天,同比下降1.5%;其中,8月份全國煤炭鐵路日均裝車量為59827車/天,同比下滑12.8%,環(huán)比下降0.03%;國有重點煤礦鐵路日均裝車量為43760車/天,同比下滑1.04%,環(huán)比增長2.33%。
煤炭進口快速增長
由于全球經(jīng)濟增速下滑,國際市場煤炭需求減弱,而我國是全球煤炭消費的第一大國,國內(nèi)和國際煤炭市場相比價格又明顯偏高,這就為國際煤炭大舉進入國內(nèi)市場奠定了基礎(chǔ),推動了國際市場煤炭大量進口我國。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,繼2011年首次超過日本成為世界最大煤炭進口國后,2012年我國以2.9億噸的煤炭進口量,繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。這已是我國連續(xù)第四年成為煤炭凈進口國。2012年我國累計進口煤炭2.9億噸,與2011年相比增加了1.076億噸,同比增長59%;進口煤均價為每噸99.5美元,同比下跌7.4%。與此同時,2012年我國出口煤炭928萬噸,為1986年以來新低,也是1987年以來煤炭年出口量首次不足1000萬噸。
煤炭庫存高位運行
由于煤炭市場疲軟,煤炭供應(yīng)的增加量超過煤炭需求的增加量,造成煤炭庫存大幅度增加,全社會煤炭庫存一直處于較高的水平。
據(jù)國家發(fā)改委網(wǎng)站公布,2012年9月末,全社會煤炭庫存2.87億噸,處于較高水平。其中主要港口存煤4076萬噸,同比增長53%;煤炭企業(yè)庫存9800萬噸,同比增長70%。10月23日,全國重點電廠存煤9403萬噸,同比增長30.5%,可用31天。
據(jù)統(tǒng)計,截至2012年12月中旬,全國煤炭庫存在3億噸以上,處于歷史高位。
據(jù)中國西部煤焦網(wǎng)發(fā)布的信息顯示,截至2012年12月31日,秦皇島港務(wù)集團共存煤炭635.7萬噸,全部為內(nèi)貿(mào)煤炭庫存,港區(qū)庫存仍處于較高的水平。
企業(yè)經(jīng)營壓力加大
由于全國煤炭市場發(fā)生急劇變化,煤炭需求量、產(chǎn)銷量、鐵路和港口轉(zhuǎn)運量增速均大幅下滑,凈進口持續(xù)快速增長,由此帶來全社會庫存和企業(yè)應(yīng)收賬款快速增加,煤炭價格指數(shù)和市場景氣指數(shù)大幅下滑,山西、內(nèi)蒙古等地煤炭企業(yè)停產(chǎn)或限產(chǎn)。
企業(yè)經(jīng)營壓力加大主要表現(xiàn)為,一是煤炭企業(yè)銷售壓力大,供過于求形勢嚴峻,煤炭銷售困難。二是企業(yè)成本持續(xù)增加。前5個月,90家大型煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比增長34.32%。三是貨款回收出現(xiàn)困難。截至2012年6月末,90家大型煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款凈值1868億元,同比增長52.8%,凈增646億元。貨款回收中承兌匯票比重大幅增加,部分煤炭企業(yè)現(xiàn)金流趨緊。
煤企限產(chǎn)降薪普遍
為了穩(wěn)定煤炭市場,緩解供過于求的壓力,各省都不同程度地采取了以銷定產(chǎn)措施,煤炭產(chǎn)量增幅有所下滑。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2012年前8個月,全國煤炭產(chǎn)量25.7億噸,同比增加1.08億噸,增長4.4%,增幅回落7.9個百分點。其中,8月份煤炭產(chǎn)量3.07億噸,同比減少800萬噸,下降2.5%。
煤炭生產(chǎn)和銷售量增速降低,使得鐵路發(fā)運量增幅下降,港口轉(zhuǎn)運量同比下降。
為了應(yīng)對生產(chǎn)經(jīng)營困難,緩解企業(yè)經(jīng)營壓力,一些煤炭企業(yè)除“限產(chǎn)”外,亦紛紛選擇減薪的辦法“過冬”。
據(jù)報道,2012年,我國第二大煤炭企業(yè)中煤能源全礦區(qū)員工4月~5月份降薪20%,礦區(qū)還在基層員工中進行裁員;我國最大焦煤生產(chǎn)企業(yè)山西焦煤集團下屬煤礦亦變相降薪,原先由集團核發(fā)的工資變成30%由各煤礦各自承擔(dān)。
據(jù)了解,河南省煤炭企業(yè)由于煤炭庫存嚴重,經(jīng)濟效益大幅度下滑,企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)不同程度的困難,普遍采取了限產(chǎn)降薪的措施。河南煤化集團、平煤集團等都采取了降薪措施,領(lǐng)導(dǎo)層降薪可能超20%,職工有的企業(yè)降薪幅度較小,有的較大,以致煤炭企業(yè)職工隊伍不穩(wěn),出現(xiàn)了大量職工不辭而別的情況。據(jù)某集團的后勤服務(wù)單位統(tǒng)計,該單位由于干部職工的年平均收入只有不足2萬元,不少職工年收入不足1.5萬元,還不及部分壟斷性能源企業(yè)職工一個月的收入,造成了很多全民合同制(正式)職工的不斷流失。以農(nóng)民協(xié)議工為主的采煤、掘進一線的職工,也出現(xiàn)很多不辭而別的情況。熟練工人的大批量流失,給企業(yè)安全生產(chǎn)及市場經(jīng)營帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。
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